中金公司助力東南亞領先氧化鋁生產(chǎn)商「南山鋁業(yè)國際」在香港聯(lián)交所主板成功上市

2025-03-25公司新聞

c860014b-4ae8-463d-bdaa-a8c13ea723c5.jpg

3月25日，南山鋁業(yè)國際控股有限公司（以下簡稱“南山鋁業(yè)國際”，股票代碼：2610.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模約3.02億美元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模約3.47億美元（假設綠鞋全額行使）。中金公司擔任本次項目的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本項目是港股市場近10年首家鋁行業(yè)企業(yè)IPO、2024年以來發(fā)行規(guī)模最大的東南亞地區(qū)企業(yè)香港IPO項目，也是有色金屬行業(yè)首單“A拆港”項目。本次項目中，中金公司利用全球化的銷售網(wǎng)絡優(yōu)勢，積極開展全面而高效的市場推介，協(xié)助南山鋁業(yè)國際引入產(chǎn)業(yè)投資者，以及知名國際及中資機構投資者參與。

本項目是中金公司服務有色金屬行業(yè)的典型案例，是助力中國企業(yè)國際化發(fā)展、響應共建“一帶一路”倡議的代表性項目，彰顯了中金公司踐行金融服務實體經(jīng)濟、助力民營經(jīng)濟與新質(zhì)生產(chǎn)力高質(zhì)量發(fā)展的職責擔當。

南山鋁業(yè)國際是東南亞三大氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)之一，面對全球市場提供冶金級氧化鋁，A股上市公司南山鋁業(yè)（600219.SH）為其控股股東。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按2023年氧化鋁設計年產(chǎn)能計，南山鋁業(yè)國際在印尼及東南亞排名第一，按實際產(chǎn)量計，占東南亞氧化鋁行業(yè)34.9%的市場份額。