中金公司助力民營(yíng)黃金生產(chǎn)領(lǐng)先企業(yè)「赤峰黃金」在香港聯(lián)交所主板成功上市

2025-03-10公司新聞

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3月10日，赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“赤峰黃金”，股票代碼6693.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模約28.22億港元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模約32.45億港元（假設(shè)綠鞋全額行使）。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本次交易標(biāo)志著中國(guó)最大的民營(yíng)黃金礦業(yè)企業(yè)首次登陸港股市場(chǎng)，也是港股市場(chǎng)2023年以來發(fā)行規(guī)模最大的礦業(yè)企業(yè)IPO。本次項(xiàng)目中，中金公司利用全球化的銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，積極開展全面而高效的市場(chǎng)推介，協(xié)助赤峰黃金引入知名產(chǎn)業(yè)基石投資者，同時(shí)引入眾多國(guó)際及中資機(jī)構(gòu)投資者參與。

赤峰黃金是中國(guó)最大的民營(yíng)黃金生產(chǎn)商。赤峰黃金以金為主，黃金開采收入占比約90%，在全球擁有并經(jīng)營(yíng)6個(gè)黃金礦山及1個(gè)多金屬礦山，海外黃金礦業(yè)的收入和資產(chǎn)占比超過70%。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，赤峰黃金在黃金資源量和產(chǎn)量方面行業(yè)領(lǐng)先（黃金資源量排名國(guó)內(nèi)第五），2021-2023年黃金產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到33.1%。