中金公司助力百度完成100億元離岸人民幣債券發(fā)行

2025-03-10公司新聞

3月5日，百度集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“百度”，NASDAQ：BIDU，HKEX：9888）成功定價100億元雙年期高級無抵押離岸人民幣債券。中金公司在本次交易中擔(dān)任牽頭聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人與聯(lián)席賬簿管理人。

本次離岸人民幣債券發(fā)行涵蓋兩個期限品種，其中5年期75億元，票息2.70%，創(chuàng)中資企業(yè)5年期離岸人民幣債券最大發(fā)行規(guī)模及最低票息紀(jì)錄；10年期25億元，票息3.00%，創(chuàng)中資企業(yè)10年期離岸人民幣債券最低票息紀(jì)錄。本次交易是百度繼2021年8月發(fā)行10億美元境外可持續(xù)發(fā)展債券后，首次亮相境外債券資本市場，也是百度發(fā)行的首筆離岸人民幣債券。本次交易吸引了包括主權(quán)基金、南向資金及大型資管等投資人的踴躍參與，投資者類型廣泛，賬簿峰值超過208億元，兩個期限品種最終定價較初始價格指引分別大幅收窄30/40個基點。

本次交易是中金公司繼2021年8月協(xié)助百度成功發(fā)行10億美元境外可持續(xù)發(fā)展債券后，與百度在國際債務(wù)資本市場上的再次合作。本次交易中，中金公司牽頭推進(jìn)發(fā)行準(zhǔn)備工作，密切洞察資本市場動態(tài)，適時推出交易，引入優(yōu)質(zhì)市場化及基石訂單，助力百度實現(xiàn)融資幣種多元化，并進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。

中金公司積極響應(yīng)關(guān)于支持民營企業(yè)通過資本市場發(fā)展壯大的政策號召，通過專業(yè)優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，支持民營企業(yè)在不同發(fā)展階段的全球化資本運作戰(zhàn)略，助力高質(zhì)量發(fā)展。