中金公司助力「蜜雪冰城」在香港聯(lián)交所主板成功上市

2025-03-03公司新聞

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3月3日，蜜雪冰城股份有限公司（以下簡稱“蜜雪冰城”，股票代碼：2097.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模約34.5億港元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模約39.7億港元（假設綠鞋全額行使）。中金公司擔任本次項目的整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本項目為2025年以來香港市場規(guī)模最大的IPO項目。本次發(fā)行市場反響熱烈，國際配售認購高質(zhì)量覆蓋，香港公開發(fā)售認購倍數(shù)超5,000倍，刷新了港股公開發(fā)售環(huán)節(jié)認購金額的歷史紀錄，體現(xiàn)了投資者對蜜雪冰城的高度認可。中金公司依托豐富的行業(yè)積累與項目經(jīng)驗，從專業(yè)角度協(xié)助蜜雪冰城把控發(fā)行過程中各關鍵節(jié)點，為項目順利完成夯實基礎；同時充分發(fā)揮全球銷售網(wǎng)絡資源優(yōu)勢，調(diào)動全球股票銷售網(wǎng)絡，協(xié)助蜜雪冰城積極推進市場推介工作，引入眾多高質(zhì)量投資者參與交流，為本次發(fā)行奠定良好基礎。

本次項目是中金公司服務現(xiàn)制飲品行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)資本運作的又一經(jīng)典案例，進一步強化了中金公司在新消費投行業(yè)務領域的領先地位。秉承“植根中國，融通世界”的理念，中金公司將繼續(xù)積極為中國企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)資本市場解決方案，助力中國企業(yè)提升全球競爭力。

蜜雪冰城是一家領先的現(xiàn)制飲品企業(yè)，聚焦為廣大消費者提供高質(zhì)平價的現(xiàn)制果飲、茶飲、冰淇淋和咖啡等產(chǎn)品。截至2024年12月31日，公司擁有超過46,000家門店，覆蓋中國及海外11個國家。根據(jù)灼識咨詢報告，按照截至2024年9月30日的門店數(shù)計，公司是中國及全球最大的現(xiàn)制飲品企業(yè)。按照2023年的飲品出杯量計，公司是中國第一、全球第二的現(xiàn)制飲品企業(yè)。按照2023年的終端零售額計，公司亦是中國第一、全球第四的現(xiàn)制飲品企業(yè)。