中金公司助力「古茗」在香港聯(lián)交所主板成功上市

2025-02-17公司新聞

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2月12日，古茗控股有限公司（以下簡稱“古茗”，股票代碼：1364.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模約18.1億港元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模約20.9億港元（假設(shè)綠鞋全額行使）。中金公司擔(dān)任本次項目的整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本次發(fā)行市場反響熱烈，國際配售認(rèn)購實現(xiàn)多倍覆蓋，香港公開發(fā)售超額認(rèn)購近200倍，體現(xiàn)了投資者對本次發(fā)行的高度認(rèn)可。中金公司依托豐富的行業(yè)積累與項目經(jīng)驗，從專業(yè)角度協(xié)助古茗把控發(fā)行過程中各關(guān)鍵節(jié)點；同時充分發(fā)揮全球銷售網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢，調(diào)動全球股票銷售網(wǎng)絡(luò)，積極推進市場推介工作，引入眾多高質(zhì)量投資者參與交流，為本次發(fā)行奠定良好基礎(chǔ)。

本次項目是中金公司服務(wù)現(xiàn)制茶飲行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)資本運作的又一經(jīng)典案例，進一步強化了中金公司在新消費投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。秉承“植根中國，融通世界”的理念，中金公司將繼續(xù)積極為中國企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)資本市場解決方案，助力中國企業(yè)提升全球競爭力。

古茗是一家行業(yè)領(lǐng)先、快速增長的中國現(xiàn)制飲品企業(yè)。根據(jù)灼識咨詢報告，按2023年的商品銷售額（GMV）及截至2023年12月31日的門店數(shù)量計，古茗均是中國最大的大眾現(xiàn)制茶飲店品牌，亦是全價格帶下中國第二大現(xiàn)制茶飲店品牌。