中金公司協(xié)助香港機(jī)場管理局成功發(fā)行70億美元等值境外債券

2025-02-07公司新聞

1月7日至8日，中金公司協(xié)助香港機(jī)場管理局（以下簡稱“機(jī)管局”）成功發(fā)行約70億美元等值多幣種高級債券，包括185億港元債、32億元人民幣債及41.5億美元債。發(fā)行人長期信用評級為AA+（標(biāo)普），展望穩(wěn)定，本次發(fā)行的債券評級為AA+（標(biāo)普）。本次發(fā)行的港元債券為歷來最大規(guī)模的港元公募債券，且30年期港元票據(jù)為全球有史以來發(fā)行年期最長的港元公募債券。

本次發(fā)行作為機(jī)管局首次發(fā)行多幣債券的重要里程碑項目，有利于優(yōu)化機(jī)管局的資本架構(gòu)，支持香港機(jī)場持續(xù)發(fā)展，助力香港打造世界一流的國際機(jī)場，為地區(qū)及全球航空業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。本次債券發(fā)行也進(jìn)一步推動了離岸人民幣與港元債券市場的發(fā)展，鞏固了香港作為國際金融中心的地位。

中金公司全程參與了本次項目三個幣種的發(fā)行，為本次發(fā)行積極引入高質(zhì)量的訂單。機(jī)管局本次發(fā)行成功吸引銀行、證券、資管、基金、主權(quán)財富基金、私人銀行和企業(yè)等投資者的支持，各幣種發(fā)行訂單認(rèn)購額峰值總計超過256億美元，超額認(rèn)購倍數(shù)達(dá)3.7倍。

中金公司在粵港澳大灣區(qū)深耕多年，形成了全面的業(yè)務(wù)布局和客戶網(wǎng)絡(luò)，未來將繼續(xù)秉承“植根中國、融通世界”的理念，持續(xù)支持大灣區(qū)的重點項目建設(shè)和優(yōu)質(zhì)企業(yè)融資，為大灣區(qū)的發(fā)展提供堅實支持。

香港機(jī)場管理局于1995年成立，是香港特別行政區(qū)政府全資擁有的法定機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)營運(yùn)及發(fā)展香港國際機(jī)場。香港國際機(jī)場是全球最繁忙的機(jī)場之一。