中金公司助力亞洲開發(fā)銀行旗下信托基金CGIF擔保中國水務(wù)集團發(fā)行10億元人民幣藍色境外債券

2025-01-24公司新聞

1月21日，亞洲開發(fā)銀行旗下信托基金Credit Guarantee and Investment Facility (以下簡稱“CGIF”，標普評級AA）擔保中國水務(wù)集團有限公司（以下簡稱“中國水務(wù)”，股票代碼：855.HK）成功發(fā)行5年期10億元人民幣藍色境外債券。本次發(fā)行債項評級為標普AA，票面利率3.45%，募集資金將按照公司的藍綠融資框架用于符合資格項目的再融資。中金公司擔任本次發(fā)行的牽頭聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

本次發(fā)行獲得投資人踴躍認購，投資人種類多樣化，市場投資人積極認購，多位類主權(quán)投資人、險資投資人、基金投資人、銀行投資人等參與認購并獲得分配，其中類主權(quán)投資人占比40%。

中金公司作為此次發(fā)行的牽頭聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，協(xié)助中國水務(wù)在發(fā)行前夯實重要的基石訂單，獨家引入了諸多境內(nèi)外高質(zhì)量投資者。此外，多位類主權(quán)投資人為首次參與CGIF擔保結(jié)構(gòu)債券認購，進一步豐富了公司的投資者基礎(chǔ)。

此次交易是中金公司與中國水務(wù)在境外債券領(lǐng)域進行的首次合作，憑借專業(yè)的服務(wù)能力和優(yōu)異的執(zhí)行效率，得到公司的高度認可。同時，本次交易亦是CGIF首次擔保5年期點心債，進一步豐富了CGIF擔保債券的年期分布，標志著中金公司作為牽頭聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人與超主權(quán)機構(gòu)在境外債券領(lǐng)域的又一次重要合作，是中金公司秉承“植根中國，融通世界”的理念，立足豐富的境內(nèi)外資本市場專業(yè)實踐，切實推動人民幣國際化進程的重要里程碑。