中金公司助力「西銳飛機」登陸港交所，完成全球首個私人飛機企業(yè)IPO

2024-07-12公司新聞

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7月12日，西銳飛機有限公司（以下簡稱“西銳飛機”，2507.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌，完成首次公開發(fā)行，本次發(fā)行規(guī)模約2億美元。中金公司在本項目中擔任獨家保薦人、獨家整體協(xié)調人和獨家全球協(xié)調人。

本項目是全球第一個私人飛機企業(yè)IPO，香港第一家通用航空業(yè)上市公司，也是近十年唯一赴港上市的央企海外子公司。本項目不僅是中國航空工業(yè)在國際資本市場的又一重要突破，也是推動通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進國際合作的又一典范，將為中國低空經(jīng)濟的發(fā)展注入新的活力。本次發(fā)行市場反響積極，西銳飛機引入央企、地方政府投資平臺、國際機構投資者等不同區(qū)域、不同類型的投資者，體現(xiàn)了資本市場對其的高度認可。

在全球資本市場環(huán)境不斷變化的背景下，中金公司長期陪伴中國航空工業(yè)集團，為其旗下資產(chǎn)量身定制資本運作方案，提供跨地域、跨市場的全方位服務。中金公司充分發(fā)揮其全球銷售網(wǎng)絡優(yōu)勢，實現(xiàn)了投資者的高效下單轉化，保障了項目的順利發(fā)行和成功上市。

本項目是中金公司長期服務國家戰(zhàn)略、支持央企海外優(yōu)質資產(chǎn)發(fā)展的典型案例。作為以“植根中國，融通世界”為理念的中國領先投資銀行，中金公司將繼續(xù)充分運用豐富的全球資本市場經(jīng)驗和國內(nèi)外業(yè)務的協(xié)作能力，為客戶提供卓越的資本運作服務，持續(xù)助力實體經(jīng)濟發(fā)展，并推動中國高端制造企業(yè)在國際舞臺上取得更大成就。

西銳飛機是一家總部位于美國的全球私人飛機行業(yè)龍頭，專注于設計、開發(fā)、制造和銷售單引擎活塞飛機及噴氣式飛機。其主要產(chǎn)品線包括SR2X系列和Vision Jet SF50愿景噴氣機，共計4款機型。此外，西銳飛機還提供機后市場維修及零部件銷售、飛行培訓和二手飛機銷售等綜合服務。